Отчет по рынку мобильных игр 2024. Прогнозы на 2025 год

Рынок мобильных игр 2024, в рамках нашего ежегодного полного отчета о сфере мобильных приложений. Мобильные игры остаются самым прибыльным сегментом рынка приложений, неизменно привлекая внимание разработчиков, издателей и инвесторов. В рамках нашего ежегодного анализа мобильного рынка мы подробно изучили ключевые тренды, которые сформировали индустрию в 2024 году, и подготовили прогнозы на 2025 год. Как завершился прошлый год, какие вызовы и возможности открывает текущий - давайте разберемся.

Мобильный игровой рынок продолжает бурный рост, подтверждая свою доминирующую роль в индустрии. В 2025 году доход от мобильных игр достигнет $105,7 млрд, а к 2027 году вырастет до $118,9 млрд. Китай останется крупнейшим рынком с выручкой $36,89 млрд, а общее число пользователей мобильных игр достигнет 1,9 млрд.

Роль мобильных игр на рынке приложений

Если мы взглянем на топ-10 приложений по доходу в магазинах Google Play и App Store, то картина очевидна - доля мобильных игр среди приложений приносящих прибыль превышает половину в Android сегменте и чуть меньше половины в iOS. 

Среди категорий, которые особенно интересуют разработчиков в контексте дохода, игры вообще возглавляют десятку и занимают почти весь топ-10 двух магазинов приложений.

Для двух платформ мобильные игры доминируют в категориях. А вот загрузки и доходы всего рынка традиционно выглядят, как - установок больше у приложений, а игры основной источник дохода:

География загрузок рынка мобильных игр

Google Play демонстрирует уже постоянную популярность по загрузкам мобильных игр в Индии, а вот Бразилия опустилась со второго места аж на четвертое. Ее подвинули США и  Индонезия, которая теперь занимает третье место рейтинга. США на втором месте - это очень интересно, так как обычно, именно развивающиеся рынки являются плодородной почвой для новых звездных проектов. Пользователи на волне распространения смартфонов, все же не являются такими искушенными и требовательными, как на рынке США. Особенностью этой тенденции является еще то, что для этих стран характерна приверженность Android, а вот США по праву считается вотчиной iOS. Давайте посмотрим на яблочную сферу мобильных игр:

Здесь картина схожа с андроидным собратом - США лидирует, как и всегда, Бразилия и Индонезия на своих местах. Лишь только Мексика поднялась на строчку выше. В отчете отсутствует аналитика по Китаю, но благодаря data.ai мы можем с уверенностью сказать, что iOS по определенным причинам там доминирует и лишь немногим уступает США по установкам.

География доходов рынка мобильных игр

США уже который год подряд возглавляет рейтинг по затратам пользователей на мобильные игры, как в App Store,  так и в Google Play.

Япония традиционный фанат именно мобильного гейминга, а Южная Корея и Германия - закрывают четверку лидеров в Google Play.

В App Store ситуация абсолютно идентичная, второй год подряд, что позволяет сделать выводы - развивающиеся рынки это интересно с точки зрения установок и перспектив, но страны с достаточным уровнем затрат на мобильные игры не изменились.

Жанры мобильных игр 2024

По данным отчета Mobile Gaming от Data.ai в 2024 году произошли следующие изменения в популярности жанров:

Лидеры по загрузкам

Simulation и Puzzle – по 20% от всех загрузок. Симуляторы показали +0.4% роста, а Головоломки снизились на 3%. У Arcade – 19% загрузок, несмотря на падение на - 12.5% в сравнении с прошлым периодом. Lifestyle и Action пострадали от более резкого снижения
Неожиданный рост Strategy – +14.5% к загрузкам, при этом: всего 4% всех загрузок, но аж 21.4% от общего дохода. Жанр "бьёт выше своего веса".

Рынком по-прежнему правят проверенные жанры, но именно нишевые и высоко монетизируемые сегменты, такие как Strategy, открывают новые возможности для роста. Ключевые рынки для этих категорий игр различаются. В США лучшими поджанрами по установкам стали Головоломки, также как в Южной Корее и Японии. А Симуляторы популярны в Бразилии и Индии.

Лидеры среди мобильных игр 2024 года

Рыночная тенденция, когда более трети из тысячи наиболее скачиваемых мобильных игр это игры, выпущенные три и более года назад. Лишь чуть более 10% из этой тысячи - новички на рынке. Но даже в Топ-5 мы можем наблюдать свежих игроков.

В Google Play новичком рынка США оказался Last War: Survival. Сразу же на пятом месте, сместив из рейтинга почти вечный Roblox. Японские пользователи не меняли своих вкусов, сохранив пятерку лидеров неизменным составом. А вот Южная Корея задает тренды - Last War: Survival там сразу же на втором месте, новичок Whiteout: Survival, а хорошо известный Royal Match возвращается в лидеры этого рынка.

Конечно, в таблице чемпионов в Google Play появились новые лица, но речь больше про перестановку мест и популярность в регионах. 

В App Store ситуация схожая, но интересно, что в одних и тех же странах предпочтения пользователей все же разнятся.  Roblox остался в пятерке фаворитов в США, App Store. В Японии лидеры значительно отличаются от рейтинга Android устройств. Мы каждый раз получаем подтверждение тому факту, что поведение и предпочтения у пользователей одной страны могут варьироваться в рамках магазинов.

Рейтинг трех самых доходных стран не претерпел изменений, здесь, как и в Android мы видим США, Японию и Южную Корею.

Самые прибыльные мобильные игры 2024: кто заработал больше всех

Абсолютный лидер - MONOPOLY GO!
Феномен от Scopely, объединивший силу узнаваемого бренда MONOPOLY с проверенной механикой сбора монет, стал главным хитом года. Игра не просто заняла первое место по мировым доходам от IAP - она задала новую планку для жанра социальных настолок.

Honor of Kings уверенно удерживает позиции и остается крупнейшим mid-core проектом на планете. Его стабильная популярность в течение многих лет - показатель прочной базы игроков и выверенной монетизации.

Восходящие звёзды 2024

Last War: Survival и  Whiteout Survival
Обе игры - представители жанра 4X-стратегий, выпущенные в 2023 году. Они задали новые стандарты: сохранили глубину и монетизацию классического 4X, при этом адаптировав геймплей под широкую аудиторию и усилив рекламную монетизацию.
Last War: Survival стал рекордсменом по росту внутриигровых доходов за год среди всех мобильных игр - пример, на который стоит равняться.

Также в топе Roblox продолжает уверенно удерживать позиции как один из самых масштабных и вовлеченных игровых миров.

Итоги 2024 года на рынке мобильных игр

В 2024 году сразу четыре мобильные игры - Last War: Survival, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter и Brawl Stars - преодолели рубеж $1 млрд годовых пользовательских трат, став новичками в «клубе миллиарда». Это самый крупный приток новых участников с 2021 года, что указывает на оживление рынка мобильных игр после спада прошлых лет.

Игры уверенно ведут

Всего за год 11 игр достигли миллиардной отметки, что стало абсолютным рекордом.
Для сравнения, приложения вне игрового сегмента продолжают расти, но с меньшей скоростью: с 2022 года ни одно из них не преодолело $1 млрд впервые (тогда это удалось Google One). В 2024 году близко к цели подобрались Max и Tencent Video, но не дотянули.

Чем еще запомнился рынок мобильных игр в 2024 году, и что повлияло на наши текущие реалии:

Рост доходов несмотря на спад загрузок

В 2024 году рынок мобильных игр продемонстрировал устойчивость: доход от внутриигровых покупок (IAP) вырос до $81–82 млрд, что на 4% больше, чем в 2023 году. Это особенно заметно после двух лет спада, вызванного инфляцией и ужесточением регулирования. Основной рост пришелся на регионы AMER и EMEA, тогда как крупнейшие рынки Азии (Япония, Китай, Южная Корея) показали более скромные результаты.

Снижение загрузок, но увеличение вовлеченности

Общее число загрузок мобильных игр сократилось до 49–49,6 млрд - это на 6–7% меньше, чем в прошлом году, и самый низкий показатель с 2019 года. Тем не менее, время в приложениях выросло на 8%, а число игровых сессий - на 12%, что говорит о более глубокой вовлеченности игроков и фокусе разработчиков на live-операциях в уже существующих проектах.

Казуальные игры теряют в установках, но растут в доходах

Наибольший прирост дохода обеспечили казуальные и гибридные казуальные игры. При этом гибридные казуалки показали впечатляющий результат - +37% к доходу от IAP. Парадоксально, но именно казуальные игры, несмотря на снижение числа установок, обеспечили значительную долю роста благодаря улучшенным стратегиям монетизации и более качественному геймплею.

iOS на подъёме, Android без изменений

Рост доходов в основном пришелся на iOS, в то время как Android остался примерно на уровне 2023 года.

Перспективы рынка в 2025 году

Мобильные игры остаются и будут оставаться движущей силой рынка и самое его доходной частью. И основываясь на аналитических данных, можно сказать, что перспективы рынка мобильных игр в 2025 году выглядят весьма многообещающе. 

• Ожидается, что рынок продолжит расти благодаря инновациям, расширению аудитории и новым моделям монетизации.
• Однако одновременно со всеми позитивными тенденциями, нам придется справляться с увеличивающейся конкуренцией и новыми вызовами в области безопасности и регуляции.
• Более требовательные и зрелые пользователи - теперь мы боремся не только с нашими конкурентами, но и пытаемся удовлетворить растущие требования и ожидания юзеров. Фокус сместился с привлечения на удержание - рост теперь обусловлен не притоком новых пользователей, а эффективной монетизацией и retention-стратегиями.
• Новые рынки и локализация - перемены в географии рейтингов по загрузкам дают шанс на новые и еще не очень освоенные рынки, куда вход новым и интересным продуктам более прост, чем в популярных странах. Таким образом расширяя локализацию наших игр, мы получаем больше шансов на успех.
• Жанровые сдвиги - ставка на гибридные игры и стратегии. Strategy - самая быстрорастущая ниша: при 4% установок обеспечивает 21.4% дохода.

Что важно учитывать разработчикам в 2025:

• Фокус на удержание, вовлечённость и ARPPU
• Кроссплатформенность: успех требует работы и на Android, и на iOS
• Инновации в жанрах и геймплейных механиках важнее, чем «просто новый релиз»
• Локализация и маркетинг под ключевые рынки (США, Япония, Южная Корея, Индия)

ASO для мобильных игр - остается ключевым и базовым подходом в построении успешной стратегии. Продвижение и реклама, как пазлы одной головоломки, из которых сложиться картинка видимости с первой строчкой в поиске.

Более подробно тренды и прогнозы на 2025 год можно найти в нашей прошлой статье.

Полный отчет про рынок мобильных приложений можно найти здесь.

Оптимизируйте и достигайте успеха💙